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江苏连云港不锈钢复合板短短五个交易日,湘股华菱钢铁百亿规模大重组飞速落地。继六大机构32.8亿增资之后,华菱钢铁12月7日晚间抛出了一份规模高达105亿元的资产收购预案。周一,12月3日,华菱钢铁自开始起停牌,原因是筹划发行股份购买资产事项。周二,12月4日晚间,华菱钢铁公布债转股方案,建信金融、江苏连云港本地中银金融、江苏连云港本地湖南华弘、江苏连云港本地中国华融、江苏连云港本地农银金融、江苏连云港本地招平穗达等6家机构增资32.8亿。周五,12月7日晚间,华菱钢铁发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》(简称《预案》),总体交易规模预计高达105亿元。至此,华菱钢铁百亿规模大重组的路线图和大致细节尘埃落定,只需提交股东大会决策,并报湖南省国资委和中国证监会核准。总体来看,华菱钢铁此次大重组采取了“市场化债转股+钢铁资产整体上市”两步走的模式:步,华菱钢铁引入六家机构,对旗下的华菱湘钢、江苏连云港本地华菱涟钢、江苏连云港本地华菱钢管(简称“三钢”)增资32.8亿元;第二步,华菱钢铁定向发行股份收购六家机构和华菱集团持有的“三钢”少数股权,同时以现金购买华菱节能股权。



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